Objetivo
Esta rotina tem como objetivo demonstrar a taxa de conversão de cotações em vendas, partindo da origem de Leads ou cotações diretas.
R1193 - Conversão de Vendas
O relatório possui duas visões exibidas através do dashboards: Funil de Vendas e Conversão de Venda.
A rotina possui filtros para geração dos Gráficos:
Período de Tempo: utilizando os botões de filtros rápidos pode ser gerado o gráfico conforme períodos pré-determinados de acordo descrição de cada botão ou utilizando filtro desejado utilizando botão "Personalizado"
Canal de Vendas: Possibilita filtrar por Canal de Vendas
Campanha de Venda: Possibilita filtrar por Campanha de Vendas
Loja: Possibilita filtrar vários estabelecimentos
Vendedor: Possibilita filtrar vários vendedores
Filtros exclusivos para o gráfico de conversão de vendas:
Agrupado por: Possibilita selecionar qual tipo de dado deve ser agrupado para as contabilizações de conversão.
Visão Empresarial: Possibilita filtrar as movimentações por visão empresarial.
Grupos Empresariais: Possibilita filtrar as movimentações por grupos empresariais.
Clicar sobre botão atualizar Gráfico será aplicado o filtro no gráfico.
É possível alterar entre os gráficos utilizando o botão:
Para visão do gráfico de Conversão de vendas
Para gráfico Funil de Vendas - Leads
Gráfico Conversão de Vendas
Este Dashboard exibe todas as cotações emitidas exclusivamente na rotina [R11 - Fast Checkup] e realiza o cálculo para definir qual é taxa de conversão de vendas dessas cotação
Gráfico é demonstra três barras sendo:
- Primeira barra:
- O.S = Todas as Cotações geradas na R11
- Ao passar o mouse será possível ver quantidade de O.S
- Segunda barra
- Descartadas/Canceladas = Todas as O.S/ Cotação que foram descartas
- Será exibido Motivo de Descarte ou cancelamento quando cliente utilizar parâmetros
- 1285 Exige Motivo no Descarte de Cotações?
- 797 Exige motivo na exclusão de orçamentos?
- 1308 Reaproveitar cotações abertas do cliente
- Ao passar o mouse será possível ver quantidade de cada motivo de descarte
- Terceira Barra
- Exibe todas as cotações que virou O.S e posteriormente foram faturadas e viraram venda
- Ao passar o mouse será possível ver quantidade de O.S que virou Venda
Na parte de cima do Gráfico é exibido a legenda que pode ser utilizada também como filtro no gráfico, ainda na parte superior do gráfico é possível verificar o percentual de conversão de cada agrupador.
No final do Gráfico é exibido "Conversão Geral de Vendas", ou seja, considera as cotações de todos os agrupadores.
Observação:
- O percentual apresentado de taxa de conversão de vendas está arredondado para somente uma casa decimal.
- Para divisões de orçamentos somente são apresentados no gráfico dados referentes ao orçamento origem.
- Cálculo aplicado para exibição da taxa de conversão é (Total de venda/todas de O.S) x 100.
- Será considerado apenas o vendedor 1 da cotação para a análise da conversão.
- Caso utilizado o agrupamento por Grupo Empresarial:
- A taxa de conversão geral de vendas irá contabilizar o mesmo orçamento/venda no cálculo, caso um mesmo estabelecimento pertença a mais de um grupo empresarial filtrado.
Também é possível gerar o arquivo em Excel contendo detalhadamente todas as cotações que são exibidas no gráfico através do botão "Gerar Excel".
Gráfico Funil de Vendas
Este Dashboard exibe cotações geradas a partir de leads emitidas exclusivamente na rotina [R11 - Fast Checkup] e realiza o cálculo para definir qual é taxa de conversão de vendas desses leads
O gráfico mostra a quantidade de leads, cotações, O.S e vendas, além dos percentuais de conversão. É possível filtrar pelo período tempo, canal de venda, campanha de venda, loja e vendedor.
Ao passar o mouse em cima dos valores, é demonstrado a descrição de cada valor:
Também é possível gerar os dados em excel, basta clicar em Gerar Excel, que o arquivo será gerado:
