Escopo

Esta documentação visa orientar sobre o conteúdo apresentado no relatório de R738 - Faturamento Anual por Cliente.



Configuração

Existe a possibilidade de automatizar o preenchimento do filtro [Meses], basta configurar o parâmetro abaixo.                        

Parâmetro por estabelecimento(R33):

  • P801 - Quantidade de meses padrão na geração do relatório [R738 - Faturamento Anual por Cliente]



Filtros na rotina

O relatório disponibiliza dos seguintes filtros:



Não é possível utilizar os filtros Ano e Mês ao mesmo tempo. 


Caso informe o filtro [Meses], será apresentando somente os últimos meses conforme a quantidade selecionada, a mesma deve estar entre um e onze.


Existe a possibilidade de personalizar a exibição do relatório:

  • Potencial do Cliente: Será exibido a coluna "Potencial" do cliente.
  • Telefone do Cliente: Será exibida a coluna "Telefone" do cliente.
  • Detalha outros Clientes?: Esta opção é válida apenas se o filtro vendedor for informado, se marcado, serão demonstrados todos os clientes que tiveram vendas com o vendedor no período, independente se não pertencer a carteira de clientes dele (vendedor 1 na R43), estes terão um símbolo de asterisco(*) indicando que o cliente não pertence à carteira do vendedor. Caso seja informado o vendedor e a opção não esteja marcada, será demonstrado apenas um resumo dos clientes que não pertencem á carteira.
  • Visualiza todos Clientes da Carteira do Vendedor?: Serão apresentados todos os clientes da carteira do vendedor (vendedor 1 na R43), independente se possui venda no período.
  • Caso tenha filtrado cidade, considerar somente clientes da cidade filtrada?: Serão apresentados todos os clientes da carteira do vendedor (vendedor 1 na R43), independente se possui venda no período, cuja cidade seja a cidade filtrada no ato da emissão do relatório..
  • Ordenação: É possível ordenar por [Cliente], [Cidade do Cliente], [Média] ou [Potencial do Cliente].


Filtros Utilizados

Na parte superior do relatório, serão demonstrados os filtros utilizados:



Resumo de Vendas por Cliente

No corpo, veremos o resumo de Vendas por Cliente:



Valor das Colunas:

  • Cliente: Código e Nome do Cliente.
    • O símbolo asterisco(*) indica que o cliente não pertence à carteira do vendedor.
  • Potencial: Sigla do Potencial do Cliente sendo elas
    • M - Microempresa
    • P - Pequena Empresa
    • M - Média Empresa
    • GG - Grande Empresa
  • Telefone: Contendo ao menos um dos telefones do cliente (prioridade pelo Telefone Comercial);
  • Segmento: Segmento de Venda do Cliente de acordo com o seu cadastro (R43).
  • Cidade: Cidade do Cliente.
  • Média: (Total das Vendas / Quantidade de Meses).
  • Mês/ Ano: Valor Vendido por Cliente no mês.



Resumo de Faturamento

Logo abaixo do resumo de vendas por cliente, veremos o Resumo do Faturamento, que é basicamente um totalizador:



  • Total de Faturamento: Valor Total das Vendas dos Clientes por mês.
  • Total de Clientes Positivados: Quantidade Total das Vendas dos Clientes que pertencem a carteira do vendedor por mês.
  • Total de Clientes do Vendedor: Quantidade Total das Vendas dos Clientes que pertencem a carteira do vendedor no período filtrado.



Resumo de Metas de Vendas dos Vendedores

Por último, temos o resumo das Metas de Vendas por Linha de itens.



  • Meta Vendas: Valor Total definido nas Metas dos Vendedores por Linha de Itens na rotina [R824 - Metas por Vendedor/Linha de Itens] para o mês atual.
  • Meta Positivação: Quantidade Total de Positivação definido nas Metas dos Vendedores por Linha de Itens na rotina [R824 - Metas por Vendedor/Linha de Itens] para o mês atual.
  • Atingido Vendas: Total das Vendas do mês atual.
  • Atingido Positivação: Quantidade Total das Vendas para clientes da carteira do vendedor do mês atual.
  • %: Percentual do Atingido sobre a Meta do mês atual.


Considerações Finais

  1. Somente serão consideradas vendas com Entrada/Saída do tipo [S - Venda] e [S - Venda Futura], e configurada como Base de Venda.
  2. O Resumo de Metas considera somente os filtros Estabelecimento, Linha de Itens e Vendedor e serão apresentadas somente as metas que possuírem configuração na rotina [R824 - Metas por Vendedor/Linha de Itens].
  3. O Total de Vendas pode ser comparado com relatório [R553: Total de Vendas de Itens].
  4. É possível gerar o relatório nos formatos PDF e Excel.