Cancelar/Excluir Orçamento

Este documento tem por objetivo a configuração e parametrização do sistema para permitir a realização de Cancelamento/Exclusão de Orçamentos com motivo.


Informações

Quando houver necessidade de Excluir um Orçamento com Motivo, deve ser informado o motivo do Cancelamento/Exclusão.

O parâmetro que deve ser configurado para que a rotina [297 - Motivos de Exclusão] seja utilizada é definido pela empresa. Esta configuração é feita pela rotina [R29 - Parâmetros por Empresa].


Possíveis causas

O cliente sente a necessidade de controlar por quais motivos o Cancelamento do Orçamento está sendo, de fato, cancelado/excluído.


Processo

Passo a passo para habilitar o uso da rotina:

  • [R29 - Parâmetros por Empresa]: habilitar o parâmetro P797 - Exige motivo na exclusão de orçamentos? 
  • [R297 - Motivos de Exclusão]: Cadastrar os motivos de exclusão na rotina.


No cadastro [R297 - Motivos de Exclusão] existe a opção Possui descrição adicional? que quando habilitado ira exigir uma descrição adicional no momento do cancelamento.



Após estes procedimentos, o usuário tem a permissão de realizar um Cancelamento de Orçamento utilizando a opção de indicar o motivo o qual foi cadastrado na rotina [297 - Motivos de Exclusão].


Atenção: é possível Cancelar os Orçamentos tanto em Aberto como Fechado na rotina [R419 - Vendas no Varejo].

Caso o motivo exclusão selecionado tenha a opção Possui descrição adicional? marcada ira exibir um campo adicional para que seja informado mais detalhes sobre o cancelamento.




Também pode ser efetuado o cancelamento/exclusão através do direito Novo -> Menu(F2).



Depois que a opção 4 - Excluir um Orçamento/Pedido for selecionada, indique qual Orçamento deve ser excluído.



Assim que for selecionado o Orçamento a ser Excluído, o sistema mostrará a opção de indicar o motivo pelo qual se está fazendo o cancelamento.



Como antes, caso o motivo exclusão selecionado tenha a opção Possui descrição adicional? marcada ira habilitar campo descrição adicional.





Após selecionado o motivo, o sistema pergunta novamente se deseja confirmar a exclusão do Orçamento/Pedido.



Ao clicar em sim, o sistema Cancela o Orçamento com o motivo.


Relatório para Conferência

Para verificar os motivos de cancelamento/ exclusão dos orçamentos, utilize o relatório [R493 - Orçamentos Emitidos], que dispõe do filtro abaixo: