Passo a Passo para Emissão de uma Venda
Vendas Varejo - R419- A seguir mostraremos o procedimento passo a passo para uma venda no Sistema Cbanet.
- Acesse o sistema Vendas, no modulo Varejo, e a Rotina Vendas Varejo ou acessando pelo atalho de rotinas com a rotina R419.
- Na Imagem 1, vemos os orçamentos que estão com o status Orc em Aberto, indicado pelo circulo no canto inferior esquerdo. Estes Orçamentos foram digitados e estão aguardando confirmação para faturamento.
- Na imagem 2, vemos os orçamentos que estão com o status Orc Fechado. Orçamentos digitados prontos para faturamento. Para visualizar basta selecionar 'Orc Fechados' na box que está no lado esquerdo inferior da tela, como mostra o exemplo.
- Na Imagem 3, vemos os orçamentos que estão com o status Orc c/ Nota. Estes já foram faturados. Para visualizar basta selecionar 'Orc c/ Nota' na box que está no lado esquerdo inferior da tela, como mostra o exemplo.
- Na Imagem 4, temos os orçamentos que estão com o status como Orc/Req Canc. Estes foram cancelados por motivo de recusa da mercadoria ou de desacordo. Para visualizar basta selecionar 'Orc/Req Canc' na box que está no lado esquerdo inferior da tela, como mostra o exemplo.
- Clicando no botão Novo, destacado na tela acima(Imagem 5), abrirá a tela a seguir(Imagem 6):
- Ainda na imagem 6, selecionaremos qual será o estabelecimento que iremos movimentar , caso a empresa possua mais de 1 estabelecimento e o usuário tenha o acesso para fazer vendas em outros estabelecimentos da empresa, eles estarão disponíveis. No campo Emissão está a data atual; no campo Validade está a data limite para faturamento com as condições negociadas e após esta data o sistema recalculará os preços baseado em tabelas de preço atuais. Estes campos são preenchidos automaticamente pelo sistema.
- A imagem 7 destaca a escolha da Entrada/Saída que será utilizada. As entradas/saídas são os tipos de operações que podem ser feitas, tais como 'Vendas Mercadorias', 'Transferência entre Filiais', entre outras. Clique sobre a entrada/saída que irá utilizar e clique em Selecionar(ou pressione F2). O nome da entrada/saída escolhida aparecerá ao lado do campo(como pode ser visto, sem destaque, na imagem 8).
- A imagem 8 destaca a escolha da Tabela de Preço. Nesta estão os preços dos itens/serviços com os quais a empresa trabalha. Clique sobre a tabela escolhida e clique em (F2)Selecionar. Após selecionada a tabela, o nome desta aparecerá ao lado do campo, como pode ser visto na imagem 9.
- Na imagem 9 está destacado o campo Cliente. Na janela de pesquisa, basta preencher o campo "pesquisa" com o nome, ou parte do nome, do cliente e clicar em (F5)Filtrar. Na lista de clientes que aparecer, clique sobre o nome do cliente e selecione com (F2)Selecionar. O sistema preencherá automaticamente os dados do cliente(Endereço, bairro, cidade, CEP, CPF/CNPJ, RG/Iscrição Estadual, telefone).
- Preenchido o campo Cliente, clique em F8 - Opções para visualizar as opções adicionais disponibilizadas pelo sistema, como na imagem abaixo:
- Em Alterar Inscrição Municipal é possível alterar o número de inscrição municipal do cliente, como mostra a imagem abaixo:
- A imagem 10 destaca o campo Vendedor 1. Clique na caixa de busca e selecione o nome do vendedor. Clique em (F2)Selecionar. O nome do vendedor aparecerá ao lado do campo.
- A imagem 11 destaca o campo Cond. Pagto, onde será selecionada a condição de pagamento da venda(A vista, 12x no boleto, 3x no cartão etc). Selecione a condição de pagamento e clique em (F2)Selecionar.
- A imagem 12 destaca o campo Portador, o qual especifica de que maneira o cliente pagará. Por exemplo, uma condição de pagamento no cartão em 3x exige que se especifique o portador do cartão que seria, neste caso, o banco do cartão "VISA"; já na condição de pagamento a vista o portador seria "dinheiro". Note que, no caso de um pagamento a vista no cartão de débito, por exemplo, a condição de pagamento seria "a vista no cartão" e o portador seria a operadora do cartão de débito usado pelo cliente.
Em Consulta Crédito é mostrada a situação de crédito do cliente com a empresa.
Em Conta Corrente é mostrado um relatório com as operações na conta corrente do cliente no sistema.
Em Cadastrar Novo Cliente é possível cadastrar um novo cliente sem precisar acessar a rotina específica de cadastro (R43), mas o preenchimento é idêntico. Em caso de dúvida acesse Manutenção de Clientes - R43.
Em Manutenção de Clientes abrirá uma janela com as mesma características de Manutenção de Clientes - R43.
Em Alteração do Cadastro deste Cliente é possível alterar dados do cliente que foi selecionado( no preenchimento do campo Cliente).
Em Exibir o Cadastro do Cliente são mostrados os dados do cliente.
Em Consultar as Últimas Vendas são mostradas as últimas vendas feitas para o cliente.
Em Consulta de Requisições em Aberto é possível procurar por requisições, feitas pelo cliente, que ainda estão abertas.
Em Definir Campo para Consulta de Clientes defini-se o modo como a busca do cliente será feita: por "Razão Social/Código", "Nome Fantasia", "Telefone Contato" e "Placa Veículo", como mostra a imagem abaixo.
