1 Introdução
Este documento de procedimento operacional tem o intuito de instruir o Analista de Suporte e seus usuários a efetuar os passos fundamentais relativos à criação de um orçamento de venda onde é informado o número de pedido do cliente, geral para todos os itens da venda ou específico por item, o qual é incluído como informação adicional no XML da nota fiscal eletrônica, quando gerada, com a finalidade de facilitar a integração com outros sistemas.
1.1 Escopo
Foi implementado no sistema Cbanet, a opção de se informar o número do pedido do cliente, na rotina 419 - Manutenção de Vendas Varejo. Esta numeração pode ser única para todos os itens de uma venda ou específica para cada item.
2 Realizando a Venda
Deve-se acessar a rotina [419 - Manutenção de Vendas Varejo] para inserir o orçamento e, caso for necessário informar o número do pedido do cliente na venda, utilizar o campo específico existente já na primeira tela da rotina para digitar o número ou código.
Já na segunda tela da rotina, assim que o item for inserido, caso tenha sido digitado algum número ou código de pedido no devido campo da primeira tela, uma janela se abrirá automaticamente para que se confirme o número do pedido desejado para o item e também o número deste item no pedido do cliente (não obrigatório).
O código informado na primeira tela será utilizado como base para sugestão de número do pedido para cada item inserido no painel de itens, podendo ser alterado conforme necessário.
Clicando em [Salvar] a informação para o item inserido é armazenada.
Caso haja a necessidade de alterar o número do pedido ou o número do item no pedido de um item já inserido, é preciso selecionar o item na grade para que seja mostrado o botão [Pedido], conforme mostrado abaixo:
A tela com a informação armazenada anteriormente aparece, permitindo que sejam realizadas as devidas modificações nos valores:
Clicando-se em voltar o sistema alerta que qualquer alteração realizada será perdida:
Após clicar em [Alterar], a janela fecha e então é necessário clicar no outro botão [Alterar] na tela de itens para que seja confirmada a modificação:
Clicando-se em [Alterar] as informações são salvas e o sistema volta a mostrar a grade de itens novamente:
O restante do procedimento é o processo padrão, onde é salvo o orçamento e gerada a nota.
Caso tenha sido utilizada serie de nota fiscal eletrônica o XML gerado terá em sua composição a informação dos números de pedidos e de itens informados na venda, podendo ser enviado ao cliente para que este utilize o arquivo para realizar a integração deste pedido em seu próprio sistema.
3 Detectando a informação no XML ou na DANFE
Após a geração da nota é possível acessar o arquivo XML da NFe através da rotina [648 - Manutenção da NF-e/NFS-e]. É possível perceber as tags xPed e nItemPed adjacentes às outras informações do produto no arquivo:
Já na DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), também acessível através da rotina [648 - Manutenção da NF-e/NFS-e], é apresentado somente o número do pedido informado na venda, que é mostrado no campo de informações complementares do documento. Observe:
