1. Escopo


Este documento tem como objetivo instruir o usuário à respeito da emissão do relatório de ordens de serviço e cotações para conferência, além de especificar quais informações estarão disponíveis no mesmo.



2. Objetivo


O objetivo deste relatório é fornecer uma visão geral dos status das ordens de serviço, para que seja possível tomar decisões de forma mais eficiente à respeito das vendas.



3. Emitindo o Relatório

 


Logo abaixo da geração de O.S, existe a opção Relatórios. Se não estiver aparecendo para teu usuário solicite liberação. Basta clicar sobre esta opção que será aberto tela com opção de filtros para emissão de relatório conforme imagem abaixo:


Filtros disponíveis:

  • Todas as OS não faturadas – Retorna todas as OS que não esteja com status faturada e cancelada.
  • No caixa – Retorna todas OS que esteja no Caixa.
  • Cotação – Retorna todas as Cotações.
  • Bloqueado – Retorna todas as OS que está bloqueada e está presente na tela de liberações.
  • Estoquista – Retorna todas as OS que está aguardando movimentação de estoque.
  • Sem Checkup – Retorna todas as OS que está sem checkup.
  • Requisição – Retorna todas as OS do tipo requisição.
  • Cancelada – Retorna todas as OS que foram canceladas.
  • Faturada – Retorna todas as OS que foram faturadas.


Basta preencher os campos de acordo com tua necessidade e clicar em executar. Será apresentado a tela para download do relatório no formato PDF.


5. O relatório


Como é possível observar, o relatório possui os seguintes campos disponíveis:

  • Loja – Nome do estabelecimento em que foi gerada a O.S/Cotação.
  • O.S – Código da O.S/Cotação
  • Data/Hora – Data e Hora de emissão da O.S/Cotação.
  • Cliente – Nome do cliente. Quando o cliente não estiver cadastrado, será exibido o nome e o telefone informado na identificação do cliente. 
  • Placa – Placa do veículo do cliente.
  • Veículo – Modelo do veículo do cliente.
  • Situação – Situação da O.S/Cotação. (Aberta, Fechada, Sem checkup, No Caixa, Bloqueada)
  • Vendedor – Vendedor da O.S/Cotação.
  • Valor total – Valor total da O.S/Cotação.


Caso o checkbox "Exibir os itens do Checkup que foram excluídos pelo vendedor?" esteja marcado, o relatório irá conter um campo para identificar itens que foram excluídos e também o motivo da exclusão: