1. Visão Geral
O Relatório de Conversão de Vendas é uma ferramenta gerencial desenvolvida para analisar a eficácia do seu time de vendas e pré-vendas.
Ele permite acompanhar todas as Cotações e Ordens de Serviço (O.S.) geradas em um determinado período, rastreando em qual etapa do funil de vendas elas se encontram, quem foi o vendedor responsável etc.
Como utilizar os Filtros (Tela de Emissão)
Para gerar o relatório, você possui uma série de filtros que ajudam a refinar a busca para exatamente o cenário que você deseja analisar.
Data de Emissão (Inicial e Final): Obrigatório. Define o período de análise com base na data e hora em que a cotação/O.S. foi criada no sistema.
Estabelecimento: Permite restringir a busca a uma loja específica. Se deixado em branco, trará de todos os estabelecimentos permitidos.
Status O.S: Filtra a situação atual da O.S. (Ex: Em Andamento, Faturada, Cancelada, etc.).
Op. Pré-Venda: Caso queira analisar o desempenho de um atendente de pré-venda específico.
Estágio Funil: Filtra cotações que se encontram em uma etapa específica da sua jornada de vendas (funil).
Vendedor: Filtra as vendas vinculadas a um vendedor específico.
- Canal Venda: Permite analisar a performance de um canal de origem (Ex: WhatsApp, Balcão, Telefone, Site).
