1. Informações


O procedimento de faturamento de pedidos de venda tem como finalidade localizar e gerar notas fiscais eletrônicas com base em pedidos de venda que já foram faturados.

 

2. Como usar?


Para realizar a geração de uma nota fiscal de um pedido de venda, deve-se acessar a rotina 1238 [Fechamento de Pedidos]. Isso pode ser feito de duas formas:

  • Via campo de pesquisa de rotinas, digitando "1238";
  • Navegando pelo menu do sistema [Vendas  >  Varejo  >  1238: Fechamento de Pedidos].

 


Ao acessar a rotina, o sistema direciona automaticamente para a tela principal, na aba [Pedidos]. Nesta etapa, deve-se preencher os seguintes campos:

  • Estabelecimento - campo obrigatório;
  • Cliente - campo obrigatório;
  • Até a data - campo opcional que define a data limite para considerar os pedidos emitidos


Após o preenchimento de todos os filtros, deve-se clicar no botão [Consultar]. A grade inferior exibirá todos os pedidos que correspondem aos critérios informados. 

É possível selecionar todos os pedidos listados ou apenas pedidos específicos desejados para geração da nota fiscal através do seletor do lado esquerdo dos mesmos.



Após a seleção dos pedidos, deve-se acessar a aba [Dados para Geração da Nota]. Nesta etapa é obrigatório o preenchimento dos seguintes campos:

  • Série Mercadoria
  • Série Serviço


Opcionalmente, também podem ser informados os dados de transporte, tais como: 

  • Frete Pago
  • Local de Entrega
  • Transportador


Além disso, há um campo disponível para inclusão de observações complementares, caso necessário: 



Antes de continuar a geração da nota, vale ressaltar que é necessário realizar uma pré-configuração em registros de Entrada/Saída utilizados no processo. Para isso, deve-se acessar a rotina 117 [Entradas e Saídas] e localizar e editar o registro correspondente ao tipo de entrada/saída que será utilizado na rotina. Essas configurações garantem que o processo de geração de notas fiscais ocorra corretamente, sem interferência em títulos financeiros ou movimentações de estoque indevidas:

  • Na aba [Dados Básicos], o campo [Base Venda] deve estar desativado;
  • Na aba [Dados Básicos], o campo [Gera Títulos?] deve estar desativado;
  • Na aba [Estoque], o campo [Movimenta Estoque?] deve estar desativado.


Voltando para o contexto da rotina 1238, ao clicar em [Próximo] será exibida uma tela com todos os itens referentes aos pedidos de venda selecionados na tela anterior, sendo possível fazer a edição das descrições dos itens, caso necesário.


Após a conferência e eventuais ajustes, deve-se clicar em [Executar] para que o sistema inicie o processo de geração da nota fiscal.


Importante: Caso os pedidos selecionados contenham itens de mercadoria e serviço, o sistema realizará a emissão de duas notas fiscais distintas, uma para cada tipo.

 



Após o processo de execução, o sistema exibirá uma mensagem solicitando a confirmação da ação: “Confirma o faturamento dos pedidos selecionados?”.


Ao confirmar, o sistema conclui a operação e retorna automaticamente à grade principal da rotina, apresentando uma notificação com as notas fiscais geradas, exibindo seus respectivos estabelecimentos e séries.


 


Importante: Uma vez faturados, os pedidos utilizados na geração das notas fiscais deixam de ser exibidos na grade principal ao realizar uma nova consulta, pois já foram processados.



3. Geração da Nota Fiscal


Após o processo completo da rotina, as notas fiscais geradas ficam disponíveis na rotina 232 [Notas Fiscais Emitidas] e com as mesmas informações que definimos na rotina 1238, além de estarem relacionadas com um orçamento novo que foi gerado com as mesmas informações dos orçamentos dos pedidos de vendas.


Se houver o cancelamento das notas na rotina 232, o vínculo entre os pedidos de venda e as notas geradas some e é possível fazer o faturamento desses mesmos pedidos na rotina 1238.