Escopo
Este documento orienta sobre o processo de Faturamento de Ordens de Serviço através da rotina [R11 – Fast Checkup].
Direitos
Para que você possa realizar um faturamento através da rotina [R11 – Fast Checkup] é necessário liberar o direito [Faturar] para a rotina [R11 – Fast Checkup].
Recebimento em Dinheiro
A partir da versão 4.652 do MOVERE, o Faturamento da R11 contará com o recebimento dos pagamentos à vista (dinheiro). Se um pagamento em dinheiro for detectado, durante a confirmação do faturamento será necessário informar a conta financeira do tipo caixa para que o recebimento possa ser efetuado.
O recebimento será efetuado utilizando a espécie monetária [1 - DINHEIRO]. Isto é feito de forma fixa e ainda não é possível alterar ou mudar via parametrização.
Faturando uma Ordem de Serviço
Quando for possível faturar uma Ordem de Serviço através da rotina [R11 – Fast Checkup], você terá a sua disposição o botão “Faturar” na tela de pagamentos, veja:
Ao clicar neste botão, será exibida uma tela contendo um breve resumo da operação, veja:
Se houver algum pagamento cuja modalidade seja "À Vista" será necessário informar uma Conta Financeira para realização dos recebimentos.
Se houver pagamentos do tipo "Cartão" e o portador estiver corretamente configurado, você deverá informar também os códigos de autorizações das transações e a maquininha de cada recebimento.
Se tudo estiver de acordo, basta clicar em “Faturar” e confirmar, veja:
Ao confirmar, o processo de faturamento será realizado e então a Ordem de Serviço será recarregada e exibida em seguida, veja:
A mensagem acima, que é apresentada após o faturamento, demonstra o resultado dos processos envolvidos durante o faturamento e o resultado de cada um, como transmissão eletrônica (NF-e, NFS-e, etc), geração de cashback, abatimento de cashback, impressão, recebimentos, etc.
Caso uma das etapas que ocorrem APÓS o recebimento falhe, ela será exibida com um "X" na frente conforme exemplo abaixo. Neste e em outros casos que possam ocorrer (ex. erro ao solicitar transmissão ou impressão) é necessária uma ação manual para finalizar o fluxo.
Regras para Realização do Faturamento
O processo de faturamento será liberado mediante algumas regras e validações. Sempre que houver algo que impeça o faturamento você verá o botão “Faturar” desabilitado e o motivo será apresentado ao passar o mouse sobre ele, veja:
O faturamento será impedido se:
A Ordem de Serviço for uma Requisição;
Quando a divisão de orçamentos (P787 - Estabelecimento de destino para o processo de divisão de orçamentos com serviços.) estiver ativa para a loja da Ordem de Serviço;
Quando o Checkup da Ordem de Serviço não tiver sido executado (se houver e for obrigatório);
Quando houver bloqueios ativos (crédito, desconto, custos, etc);
Quando o Tipo da Venda for NFC-e (quando não utiliza séries, P1125 - Seleciona série de mercadoria e serviço na R11?);
Quando a Série de Mercadoria ou Serviço for do tipo NFC-e, CF-e ou Cupom Fiscal;
Quando houver Forma de Pagamento cuja Condição de Pagamento seja diferente de "À Vista", “Boleto Bancário” ou “Duplicata em Carteira”, "Cartão de Crédito/Débito POS".
Quando a Ordem de Serviço estiver com situação diferente de “No Caixa”;