Objetivo


A rotina [R718 - Carteira de Clientes] tem por objetivo demostrar os clientes vinculados a cada vendedor da empresa, ou seja a carteira de clientes de cada vendedor, bem como o total de vendas do cliente, a quantidade de meses que ele não compra, dentre outras informações que ajudam no resgate/manutenção do cliente. 


R718 - Carteira de Clientes


Ao acessar a rotina, caso o usuário possua o direito [Visualiza Dados de Outros Vendedores], a seguinte tela será exibida, permitindo escolher de quais vendedores deseja-se visualizar a carteira de clientes. 



Obs.: Ao utilizar os filtros da estrutura de itens, o relatório buscará as movimentações dos clientes relacionados aos vendedores onde pelo menos um item relacionado ao grupo, família e linha esteja presente na venda, com isso clientes que fazem parte da carteira do vendedor e que não possui compras com algum item da estrutura de itens apresentará o total de venda zerada, representando um cliente inativo(sem compras).


Caso o usuário NÃO possua o direito  [Visualiza Dados de Outros Vendedores] , a rotina não permitirá informar o filtro de vendedor, e no relatório gerado somente será mostrado a carteira de clientes do vendedor logado. 

Relatório


Ao clicar em Executar, o relatório será emitido semelhante a este:


Segue abaixo as regras consideradas para cada coluna:

  • Positivados: Quantidade de clientes que cobraram no mês atual
  • Inativos: Quantidade de clientes que não compraram no mês atual e nem nos 3 meses anteriores, independente do vendedor. 
  • Pot: Potencial do cliente, definido na [R43 - Clientes]
  • Celular: Telefone celular do cadastro do cliente, ou telefone comercial (caso não haja telefone celular informado)
  • Cont: Quantidade de meses sem comprar na loja independente do vendedor, sendo:
    • 0 = comprou no mês atual
    • 1 = comprou mês passado
    • 2 = comprou a dois meses
    • 3 = comprou a três meses assim sucessivamente 
    • - = caso seja exibido o sinal de (-) é devido ao cliente nunca ter comprado na empresa.
  • Limite Disp.: Limite de crédito disponível do cliente = (Crédito - Total de títulos em aberto - Requisições em aberto). Obs: caso o cliente possua algum título vencido a mais de 5 dias, o relatório mostrará o texto "Débito" nessa coluna. 
  • Cidade: Cidade do cliente. 
  • Mês atual e últimos 3 meses: exibe a quantidade de venda para o cliente no respectivo mês sendo exibido, no cálculo das vendas é seguido as seguintes regras:
    • Somente são consideradas as vendas para o vendedor que o cliente faz parte da carteira. 
    • Somente entradas/saídas do tipo Venda, Venda Futura ou Entrega de Venda Futura são consideradas.
    • Entrada/saída deve estar com o campo [Base Venda] marcado. 
    • Notas canceladas não são consideradas como venda realizada. 
    • Notas de devolução são abatidas no valor de venda exibido.