Objetivo:
Este documento visa instruir ao usuário como realizar as configurações necessárias para o processo de requisições de compras.
Atenção!
Espera-se que o usuário já saiba utilizar o sistema, pois aspectos básicos sobre a utilização não será abordado nesta documentação
Rotinas Envolvidas:
- R464 - Pedido de Compras
- 93 - Fornecedores
- 130 - Itens
- 135 - Itens/estabelecimento
- 567 - Condições de Pagamentos de Compra
Mais antes de tudo, é bom entender a difereça entre Cotação/Requisição e Pedido.
No sistema Movere é possível realizar ambos os documentos em uma mesma rotina, a R464.
No artigo vamos entender a diferença de uma Cotação x Pedido.
Cotação
É um documento que tem como objetivo de solicitar informações de preços e custo de determinadas mercadorias e serviços. Após o apontamento, o comprador terá a tomada de decisão de gerar o pedido de compra para o fornecedor que melhor atender aos valores propostos.
Pedido
O pedido é um documento oficializado pela comprador onde o mesmo envia ao fornecedor já solicitando a compra das mercadorias e serviços propostos.
O apontamento no Movere é realizado da seguinte:
Pedido de Compras
O Cbanet possui em sua estrutura a opção de gerar pedidos ou cotações de compras que poderão ser utilizados no lançamento de notas fiscais de entrada.
Para iniciarmos a inclusão do pedido de compra no sistema Cbanet devemos levar em consideração os seguintes procedimentos: O fornecedor deverá estar cadastrado em Manutenção de Fornecedores R93, para acessar esta rotina utilizaremos o módulo:
- Financeiro > Cadastro > Fornecedores.
Caso o fornecedor seja novo podemos realizar o cadastro do mesmo através do direito NOVO, ou necessite atualizar o cadastro utilize o direito ALTERAR.
Realizado o cadastro do fornecedor seguimos para os itens, onde os mesmos deverão constar em Manutenção de Itens R130 e em Manutenção de Itens por estabelecimento R135, o acesso ao cadastro de itens é através do módulo:
- Materiais > Cadastro > Itens.
Ou
- Materiais > Cadastro > Itens/Estabelecimento
Para finalizar os procedimentos prévios ao cadastro do Pedido de Compra iremos cadastrar os compradores e as condições de pagamento de compras.
Para realizar o cadastro de compradores utilizaremos a rotina de Manutenção de Compradores R465, através do caminho:
- Materiais > Cadastro > Compradores.
A rotina [R464 - Pedidos de Compras] possui o direito "Permite Alterar Comprador", que pode ser configurado na rotina [R697 - Liberação Rotina por Usuário], caso o usuário não possua esse direito e possua cadastro de comprador na [R465 - Compradores] o campo "Comprador" virá preenchido com código bloqueado e não permitirá a alteração conforme imagem abaixo:
Para cadastrar as condições de pagamentos utilizados a rotina Manutenção de Condições de Pagamento de Compra R567, acessando o módulo:
- Materiais > Cadastros > Condições de Pagamento de compra
Concluída as configurações prévia ao cadastro do pedido, iremos iniciar com a criação do pedido de compra no Cbanet, para este procedimento iremos utilizar a rotina de Manutenção de Pedido de compra R464, encontramos este acesso através do módulo:
- Materiais > Compras > Pedidos de Compras
Ao clicar em NOVO será apresentado a tela inicial do cadastro do pedido de compras, onde serão inseridos os dados básicos que identificam o fornecedor da compra:
Nesta tela também é possível preencher o campo [Observações Internas] que vai ser exibido durante a liberação do pedido no direito [Liberar] da rotina.
Preenchido os dados na primeira tela iremos incluir os itens para cotação/pedido de compra:
Veja que nesta tela é possível informar a quantidade a ser comprada o valor unitário, as ultimas compras e os pedidos pendentes.
Obs.: A coluna "Preco Unit. Liq" é o campo Preço Unitário menos Valor Desconto
Já na última tela iremos confirmar os valores tratados e salvar as informações para que este pedido de compra seja inserido na grade de pedidos:
Ao salvar esta operação o sistema informa o número do pedido e pergunta se deseja cadastrar outro pedido:
Liberação de pedido
Para realizar a liberação do pedido o parâmetro por estabelecimento [380 - Utiliza confirmação de pedidos de compra?] deve estar ativo.
No direito liberar da rotina 464 será possível visualizar o estoque atual do item no deposito padrão do estabelecimento de origem do pedido de compra e também o estoque dos itens similares na grade inferior da tela.
Ao clicar em cima do estoque atual de um item é exibida uma sub-tela mostrando o estoque do item em todos os depositos de todos os estabelecimentos em uma grade.
Ao clicar em cima do estoque de similares de um item é exibida uma sub-tela mostrando uma grade com as informações dos itens similares.
Imprimindo pedido de compra
É possível imprimir o pedido de compra selecionando ele na grade principal e clicando no botão "Imprimir" que fica na barra de tarefas inferior da rotina.
Ao clicar no botão será feito o download do pdf com as informações do pedido de compra.
Pedido/Cotação de Compra por E-mail
Ao criar um novo Pedido/Cotação de Compra existe a possibilidade de enviar o pedido por email para o fornecedor, marcando a opção "Enviar email ao salvar?"
Enviando e-mail de um pedido já cadastrado
A rotina possui o direito chamado E-mail, para fazer uso desse direito, basta selecionar um pedido ou cotação da grade principal da rotina e pressionar o direito E-mail, como na imagem a seguir:
Quando abrir a tela do direito, deve-se preencher o campo "Para" com código do fornecedor ou e-mail, após preencher o campo de forma correta, pressione o botão Inserir, ao clicar no botão, o email será exibido na grade inferior da tela, ao clicar em Executar o sistema enviará um e-mail para os destinatários inseridos, com o impresso de Pedido/Cotação de Compra
É possivel personalizar o titulo do e-mail através do parametro por empresa ou estabelecimento [P1265 - Personalizar Titulo do Email ao Enviar Pedido de Compra] nas rotinas [R29 - Parametros por Empresa] e/ou [R33 - Parametros por Estabelecimento]
Para a personalização do titulo existe a seguinte padronização:
{1} = Será incluido o número do Pedido/Cotação de compra ao titulo do e-mail
{2} = Será incluido o nome da Empresa ao titulo do e-mail
{3} = Será incluido o nome do estabelecimento ao titulo do e-mail
Também é possível fazer a seguinte configuração de apenas 1 ou 2 campos no parametro, ex: {1}{2} para que seja adicionado apenas o Código do Pedido de Compra + o nome da Empresa
- Obs.: Caso o paramêtro não seja configurado o padrão do titulo será: "Pedido de Compra + Nome da Empresa"
