Introdução


Este documento de procedimento operacional tem o intuito de instruir o Analista de Suporte e seus usuários a efetuar os passos fundamentais para configuração de bloqueio de acesso ao MOVERE para vendedores que possuam orçamentos fechados em seu nome que não foram faturados de acordo com as configurações definidas pela empresa.


Quando a empresa desejar utilizar esta funcionalidade do sistema MOVERE, deve-se realizar os procedimentos descritos abaixo.


Atenção: 

Para poder utilizar a funcionalidade de bloqueio corretamente é necessario que o cliente para  o qual é gerado a OS esteja cadastro em algum segmento de venda corretamente, o cadastro poder ser feito na R43-Clientes conforme imagem abaixo, ou poderá utilizar o [P127 - Cód de segmento padrão para o cadastro de cliente].



Configurações Necessárias

R29 - Manutenção de Parâmetros por empresa


  1. Acessar a rotina 29
  2. Clicar no botão NOVO
  3. Informar o parâmetro
    1. 501 - Utiliza o Bloqueio de Vendedores com Orçamentos em aberto? - Deverá
      1. Vendedor 1 e Vendedor 2
      2. Vendedor 1
  4. Repetir o procedimento com os demais parâmetros:
    1. 502 - Motivo Padrão para o Bloqueio Automático do Vendedor. (Texto padrão definido pela empresa)
    2. 503 - Dias para Alerta para Inativação do Vendedor (Dias definido pela empresa)

         Obs: P503 é utilizada para configurar a quantidade dias antecedentes ao bloqueio que o vendedor receberá aviso das             pendências e caso não seja resolvida o mesmo será bloqueado.

R44 - Manutenção de Vendedores

  1. Acessar a rotina 44
  2. Selecionar o vendedor e clicar em alterar
  3. Configurar os campos "Valida Acesso Vendedor?" e "Não validar acesso até:" no cadastro do vendedor.



  • Valida acesso Vendedor?: Se marcado, o sistema irá verificar os orçamentos fechados e sem faturamento em nome do vendedor no momento em que ele acessar o sistema.
  • Não validar acesso até: Este campo é para informar até que data o usuário não terá o logon validado.
  • Motivo da Inativação: Este campo será preenchido automaticamente quando o usuário for bloqueado. A mensagem que ficará neste campo é a mesma cadastrada no parâmetro por empresa Cód. 502.


Configurações Opcionais


É possível fazer com que este processo somente avalie orçamentos fechados/pendentes que sejam do tipo Transferência (entrada/saída do tipo Transferência de Saída). Para isto, basta ativar o parâmetro por empresa [P789 - Somente avaliar orçamentos de transferência no processo de bloqueio de acessos por orçamentos fechados?]. Assim, todos os demais orçamentos serão ignorados.


Há ainda como configurar regras específicas por clientes ou segmento de venda, as quais sobrescrevem a configuração por vendedor. Ou seja, se no vendedor está parametrizado para bloquear por 5 dias mas no cliente está configurado para 6 dias, prevalecerá a configuração do CLIENTE.


R43 - Manutenção de Clientes

  1. Acessar a rotina 43
  2. Selecionar um cliente e clicar no botão alterar
  3. Preencher o campo "Dias para Bloqueio do Vendedor" com a quantidade de dias desejada.



R29 - Parâmetros por empresa: Parâmetro [863 - Dias para bloqueio de vendedor por orçamento sem faturar.]

Ao utilizar o parâmetro (863 - dias para bloqueio de vendedor por orçamento sem faturar), a configuração realizada na rotina [R43 - Manutenção de clientes]  - (Dias para bloqueio do Vendedor) será ignorada, e a quantidade de dias será conforme este parâmetro.



R120 - Manutenção de Segmento de Vendas

  • Acessar a rotina 120
  • Selecionar o segmento de venda e clicar em alterar
  • Configurar o campo "Dias para Bloqueio do Vendedor"




Validações do Sistema


Será feita a seguinte verificação:


No cadastro do vendedor, o campo Valida acesso Vendedor? está selecionado? Se estiver selecionado, em seguida irá verificar o campo Não Validar acesso até: para que, somente após a data preenchida neste campo, seja feita a validação do acesso e verificação de orçamentos fechados sem faturamento. Feita estas verificações, o sistema verificará o campo "Dias para Bloqueio do Vendedor" no cadastro do cliente para o qual se deseja fazer a venda. Se este campo NÃO estiver preenchido no cadastro do cliente, o sistema irá verificar o valor do campo "Dias para Bloqueio do Vendedor" no cadastro de Segmento de Vendas no qual o cliente pertence.

Entretanto, caso o parâmetro 863 - Dias para bloqueio de vendedor por orçamento sem faturar estiver ativado, os demais citados acima devem ser desconsiderados.


Exemplo:

  • Vendedor 1 = 416 - Vagner
  • Parâmetro por empresa Cód. 503 - Dias para alerta para a Inativação do Vendedor = 1
  • Campo "Dias para Bloqueio do Vendedor" no cadastro do cliente 1 - Cba Tecnologia = 6
  • Data Atual = 27/08/2018
  • Data Orçamento pendente de faturamento para o cliente 1 - Cba Tecnologia feito pelo vendedor 416 - Vagner = 21/08/2018


OBS. Caso o parâmetro 501 esteja configurado com a opção [Vendedor 1] o segundo vendedor, não será bloqueado.


Ou seja, se até o dia 27/08/2018 o vendedor não resolver a pendência do orçamento do dia 21/08/2018, seu usuário será bloqueado no dia 28/08/2018 quando ele tentar logar no sistema.


Conforme os dias para alerta cadastrado, no dia 27/08/2018(um dia antes do bloqueio) ao tentar logar no sistema ou ao navegar em qualquer rotina, o usuário será informado que ele precisa resolver as pendências.


Caso houver configuração através do parâmetro [P863 - Dias de bloqueio de vendedor por orçamento sem faturar] e algum orçamento estiver próximo ao fechamento, será exibida a seguinte mensagem avisando o usuário para prorrogar ou faturar o orçamento:



Se não resolver a pendência, ao tentar logar no sistema no dia 28/08/2018, o seu usuário será inativado no sistema e será necessário que ele entre em contato com o RH ou o responsável na empresa para explicar porque o orçamento não foi faturado e solicitar que o seu usuário seja ativado novamente.


Com o usuário BLOQUEADO, mesmo que outro usuário tente fazer vendas em nome dele, a rotina irá impedir.



Caso tentem fazer algum procedimento informando o vendedor BLOQUEADO, esta mensagem irá aparecer nas rotinas:

  • R419 - Manutenção de Vendas Varejo
  • R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques
  • R348 - Manutenção de Troca de Vendedores de Notas Fiscais de Saídas



Orçamentos do tipo requisição não serão bloqueados!

Direito prorrogar orçamento


Para resolver o bloqueio ou estender o período do mesmo na rotina [R419 - Vendas no varejo], é possível prorrogar a data do fechamento, desde que esteja com status fechado ou pendente, através do direito prorrogar: 



Para realizar a prorrogação do orçamento, deve-se atentar aos seguintes parâmetros por usuário

  • [P864 - Dias permitidos para prorrogar orçamento]
  • [P865 - Quantidade de vezes permitida para prorrogar o prazo do orçamento]


Com os parâmetros configurados, o orçamento pode ter a data do fechamento postergada de acordo com os valores informados nos parâmetros citados. Sendo assim, ao prorrogar é necessário informar a nova data dentro dos limites estabelecidos ao usuário, conforme mostrado a seguir:




Desbloqueio do vendedor


O desbloqueio do vendedor ocorre automaticamente caso não haja mais orçamentos pendentes, nas seguintes situações:

  • Ao logar no sistema
  • Ao prorrogar o prazo do orçamento pendente
  • Ao cancelar o orçamento pendente
  • Ao faturar o orçamento pendente

Relatório [R493 - Orçamentos emitidos] 


Também é possível visualizar as prorrogações do orçamento, em que se pode filtrar por "Somente orçamentos prorrogados?" conforme definido a seguir:


No relatório, além do log de alteração/exclusão dos itens, também são demonstradas informações sobre quantas vezes o orçamento foi prorrogado, quem realizou a última prorrogação, data e motivo.