Introdução
A Estrutura de Itens é formada pela Linha de Itens, Família de Itens e Grupos de Itens, que organizam o cadastro de todos os itens. Além de estruturar os itens no sistema é possível através dessa estrutura emitir relatórios, por exemplo, de Vendas por Linha de Itens ou Família, outro exemplo seria a configuração de Comissão pelo Grupo de Itens, Família de Itens ou Linha do Item.
Finalidade
Este documento de procedimento operacional tem o intuito de instruir o Analista de Suporte e seus usuários a efetuar os passos fundamentais para a Estrutura de Itens.
Escopo
Este procedimento foi criado pela empresa CBA Tecnologia Ltda. para auxiliar os seus colaboradores de informações sobre o Cbanet.
Diagrama da Estrutura de Itens
Estrutura de Itens
Linha de Itens
Esta rotina tem por objetivo o gerenciamento da linha dos Itens controlados pelo Sistema. A linha é o primeiro nível de agrupamento dos itens gerenciados pelas empresas, o segundo nível é a família e o terceiro nível é o Grupo de itens que veremos no decorrer do Manual.
Acesse a - R178 - Linhas de Itens e clique em [Novo] para cadastrar uma Linha de Itens.
Próxima tela informe o [Código] e [Nome] da linha de Itens (Ex: Pneumático) e clique em [Salvar].
Obs.: utilizaremos o segmento de Pneus para realizar a estrutura de Itens no decorrer deste manual.
Família de Itens
Esta é a próxima rotina que precisa ser configurada para a interligação dela no cadastro do item. Acesse a R162 - Famílias de Itens e Clique em [Novo] para realizar o cadastro do mesmo.
Em seguida informe o [Nome] da Família de itens (Ex: Pneu Agrícola, Pneu Passeio) e a [Linha de Itens] que esta Família vai estar interligada em seguida clique em [Salvar].
Grupos de Itens
Próxima rotina é o Grupo de Item que seria a nossa ultima rotina de Estrutura do item, nessa rotina temos alguns recursos que nas anteriores não possuem. Acesse a [R132] - Grupos de Itens e clique em [Novo] para realizar o cadastro do Grupo.
Na próxima tela serão apresentadas as opções do cadastro de Grupo de Itens. Seguindo a ideia de cadastrar a estrutura de itens para o segmento de Pneus poderíamos cadastrar - Pneu Agrícola Dianteiro, Pneu Agrícola Traseiro, Pneu Passeio Traseiro e etc.
Segue abaixo o preenchimento do Grupo de Itens:
- Nome: Informe o nome
- Família de Itens: Informar à família que este grupo novo estará interligado.
- Segmento de Itens: Informar o segmento.
- % Margem Lucro: Caso a empresa utilize a formação de preço automático após a entrada de nota informar a % Margem de Lucro para cada grupo conforme.
- % Margem Mínima: Caso utilize esse recurso informar a Margem mínima.
- Sugestão Quilômetros para Contato: No caso dos Pneus é possível informar uma quilometragem para futuramente entrar em contato para nova venda por exemplo.
- Grupo de Item do Integrador: Caso a empresa utilize a integração com o seu fornecedor principal informar nesse campo o Código conforme a tabela.
- Escala de Quantidades: Este campo é utilizado pelo relatório [R734 - Sugestão de Compra] para cálculo da quantidade necessária de compra para determinado item.
- Permite vendas com múltiplos vendedores?
- Essa opção é utilizada para permitir no momento da venda informar múltiplos vendedores.
- Exige Confirmação de Entrada/Saída do Estoque[660];
- Opção utilizada para exigir a Confirmação de E/S de Estoque na R660.
- Utiliza Controle de Montagem?
- Caso utilize controle de Montagem marcar essa opção.
- Utiliza Controle de Montagem? [Obrigatório apenas ao fechar venda]
- Caso utilize controle de Montagem marcar essa opção.
- Identifica veículo na venda? [Obrigatório apenas ao fechar venda]
- Caso deseje obrigar o veiculo na venda deixe marcado a opção.
- Exige quilometragem na venda? [Obrigatório apenas ao fechar venda]
- Caso deseje obrigar a quilometragem deixe marcado a opção. [Obrigatório apenas ao fechar venda]
- Utiliza histórico de custos por tabela de preço?
- Caso deixe marcado essa opção o Custo do item não será atualizado conforme as entradas de notas e sim conforme a alteração de Custo pela R233.
- Exige múltiplos vendedores na venda?
- Caso exige múltiplos vendedores na venda deixe marcada a opção.
- Permite informar o campo [Mecânico] na venda?
- Opção para habilitar campo [Mecânico] na venda.
- Exige o Campo [Mecânico] na venda? [Obrigatório apenas ao fechar venda]
- Marcar opção para exigir o mecânico na venda.
- Exige inspeção veicular/Coleta na venda? [Obrigatório apenas ao fechar venda]
- Caso exibe a Inspeção/Coleta deixe marcada a opção. [Obrigatório apenas ao fechar venda]
- Exige Pedido de compra na entrada de mercadoria (R139)
- Caso a empresa trabalhe com pedidos de compra e deseje que seja obrigatória a entrada de Nota na R139 somente com pedido de Compra deixe marcado a opção.
- Exige informar margem de lucro nos cadastros de item (R130 e R630)?
- Opção para obrigar informar a margem de lucro direto no cadastro do item R130.
- Grupo Compõe calculo de Reformáveis (R828)?
- Caso a empresa
- Permite movimentos Diversos?
- Opção utilizada para permitir a movimentação do item na R229.
- Exige fornecedores na consulta de Preços?
- Opção para obrigar o usuário informar o fornecedor na R427 de Consulta de preços.
- Realiza Integração automática com BTS?
- Caso a empresa realiza a integração automática com BTS marcar essa opção, se não marcar a opção não será possível gerar arquivos.
- Grupo de Itens Temporário?
- Opção utilizada para realizar a venda de itens que não possuem cadastros fixos ainda na empresa, caso precise realizar um orçamento com itens que não possuem na empresa é só marcar essa opção e interligar um item base, Ex: Cadastrar um item com nome ?Alteração? e interligar no grupo, após esse processo é possível utilizar esse item para fazer orçamento.
Em Seguida clique em Salvar.
Relatório de Estrutura de Itens
Acesse a [R662] Relatório de Estrutura de Itens - informe o [Status] e clique em [Executar].
Em seguida será apresentado o relatório de Estrutura de Itens.
Considerações Finais
Na rotina [R162 - Família de Itens] é possível vincular a Escala de Quantidade para Sugestão de Compra, usada no relatório [R734 - Sugestão de Compra].