1 Introdução
Este documento de procedimento operacional tem o intuito de instruir o Analista de Suporte e seus usuários a efetuar os passos fundamentais relativos à utilização da rotina 1089.
1.1 Escopo
A rotina 1089 - Manutenção de Comissão Progressiva de Vendedor por Período tem como finalidade o cadastro de comissão progressiva de vendedor por período. Ou seja, nesta rotina, serão cadastrados os percentuais de comissão do vendedor de acordo com o valor total de venda atingidos no período informado.
2 Cadastros
Antes de utilizar a rotina 1089 - Manutenção de Comissão Progressiva de Vendedor por Período, o usuário deverá realizar as seguintes configurações:
2.1 - Rotina 45 - Manutenção de Supervisores/Gerentes de venda
Nesta rotina, será configurado o percentual de comissão do Supervisor/Gerente.
Após acessar a rotina, clique no direito Novo.
Informe o código do Supervisor/Gerente, o percentual de comissão, que será utilizado para calcular a comissão e o valor do campo Grupo Vend./Superv, que é um campo obrigatório.
Após preencher os campos, clique em Salvar.
2.2 - Rotina 342 - Manutenção de Metas por Supervisor
Nesta rotina, será cadastrada a meta do Supervisor.
Após acessar a rotina, clique no direito Novo.
Na tela seguinte, informe os campos Estab, Período de Venda, Supervisor e Valor, que será o valor da meta para o período.
Após preencher os campos, clique em Salvar.
Obs.: O valor da base para o cálculo da comissão do Supervisor/Gerente é calculado da seguinte forme: Base Comissão = Vlr Líquido Venda - Meta.
2.3 - Rotina 44 - Manutenção de Vendedores.
Nesta rotina, será configurado o salário base do Vendedor e do Supervisor/Gerente e se irá calcular ou não o DSR.
Após acessar a rotina, selecione o Vendedor ou o Supervisor/Gerente e clique no direito Alterar.
Informe o valor do Salário Base e marque, ou não, o campo DSR.
Após realizar a configuração, clique no direito Salvar.
3 Rotina 1089 - Manutenção de Comissão Progressiva de Vendedor por Período
Para utilizar a Comissão Progressiva, o usuário deverá acessar a rotina 1089 - Manutenção de Comissão Progressiva de Vendedor por Período e efetuar o cadastros dos percentuais de comissão e valores de venda, dentro de um período, para cada vendedor e gerente.
Após acessar a rotina, clique no direito Novo, para iniciar os cadastros.
Na tela seguinte informe:
- O período de venda, e;
- Em Vendedores, informe o código do vendedor e clique em Inserir, repetindo o procedimento para incluir os demais vendedores.
Após inserir os vendedores, clique em Editar para informar os Valores Iniciais e os Percentuais de Comissão relativos a cada valor.
No exemplo acima, se o total de vendas faturadas do vendedor Cód. 539 no período estiver entre R$ 5.000,00 e R$ 6.999,99, seu percentual de comissão será de 1,00%. Entre R$ 7.000,00 e R$ 8.999,99, 1,25% e assim sucessivamente.
Cadastrados os percentuais de comissão para o vendedor Cód. 539, clique em Editar, no vendedor Cód. 478, para informar os valores e percentuais para o mesmo.
Em comissão, tem-se o link Copiar dados de outro Vendedor. Se os valores e percentuais a serem cadastrados para o vendedor Cód. 478 forem os mesmos cadastrados anteriormente para o vendedor Cód. 539, após clicar em Editar, o usuário poderá utilizar este link para copiar as informações cadastradas para o vendedor Cód. 539.
Para isto, clique em Copiar dados de outro vendedor, informe o código do vendedor no qual as informações serão copiadas e clique em Importar.
Com isto, as informações serão replicadas para o vendedor Cód. 478.
Observações:
- Se não quiser importar os dados de um outro vendedor, basta não utilizar o link e informar os valores e percentuais manualmente, como quando cadastrado as informações para o vendedor Cód. 539.
- Se desejar alterar algum Valor Inicial ou Percentual para o vendedor, clique em Editar na grade de Comissão, altere o valor desejado e clique em Alterar.
- Se desejar incluir algum outro valor, basta preencher os campos Valor Inicial e Percentual e clicar em Inserir.
- Se estiver editando os valores para algum vendedor e desejar incluir um outro vendedor, basta clicar em Cancelar em Vendedores, para que o campo Vendedor seja habilitado novamente.
Após informar os valores e percentuais para todos os vendedores clique em Salvar.
Considerações:
1 - Se clicar no direito Novo e informar um período já cadastrado, o sistema carregará as informações do período em modo de Alteração.
2 - Se desejar copiar os dados de um período anterior em um novo período que está sendo cadastrado, após clicar no direito Novo e informar o novo período, clique no link Copiar Dados do Período Anterior.
O sistema irá copiar as informações, salvar o novo período e carregar as informações em modo de Alteração.
Após realizar as configurações do novo período, clique em Salvar.
3 - Se um determinado período estiver Fechado, não será possível alterá-lo ou excluí-lo.
4 - Para fechar um determinado período, acesse a rotina 308 - Manutenção de Período de Venda > Selecione o período > Clique em Alterar.
Desmarque a opção Aberto e clique em Salvar.
A rotina passa a informar os dados do estabelecimento de cadastro do vendedor na grade de vendedores.
4 Emissão do Relatório
Para emitir o relatório de Vendas com Comissão Progressiva, o usuário deverá acessar a rotina 1090 - Relatório de Vendas com Comissão Progressiva, preencher os filtros desejados e clicar em Executar.
Observações:
- Se um Gerente/Supervisor realizar alguma venda, ele não irá aparecer na grade de Vendedor, apenas na grade Gerente/Supervisor.
- Na coluna Valor Bruto do Gerente/Supervisor, consta o valor somado das vendas realizados por ele mais as vendas realizadas pelos vendedores no qual ele é Gerente/Supervisor.
- O relatório apresenta também o valor das vendas Canceladas e Devolvidas que, deduzidas do valor Bruto, apresenta o Vlr Venda Líq.
- A Base de Comissão do Gerente/Supervisor é calculada da seguinte forma: Base Comissão = Vlr Venda Liq - Meta. Se o valor for negativo, o sistema informará 0,00.
- O cálculo do DSR é realizado da seguinte forma: DSR = (Comissão / Dias Uteis) * (Dias Não Úteis + Feriados).
- O Valor Total é: Total = Salário Base + Vlr Comissão + DSR.
- Na coluna Vlr Cancelado, serão apresentados os valores das notas que foram faturadas no mês anterior e canceladas no mês atual. A coluna Total no relatório refere-se a soma do Salário base, DSR e valor da comissão.
4.1 Agrupamento Vendedor no Relatório
Ao ser preenchido o campo estabelecimento será retornado apenas às vendas feitas no respectivo estabelecimento caso não seja informado o estabelecimento será retornado todas as vendas de todos os estabelecimentos que pertence à empresa.
Ao ser preenchido o campo Agrupar por Estabelecimento do Vendedor? O relatório irá separar os estabelecimentos dos vendedores que realizou vendas no período.
Retornando os totalizadores das vendas realizadas, cancelas e devolvida os percentual das comissões o DSR Salários Bases e o total das comissões de cada estabelecimento e abaixo o totalizador de todos os estabelecimentos que realizaram vendas no período.
Observação: após configurado realize o reprocessamento das comissões na rotina R337 - Reprocessamento de comissões das notas fiscais de saída.