1 Introdução

 

Este documento de procedimento operacional tem o intuito de instruir o Analista de Suporte e seus usuários a efetuar os passos fundamentais relativos a emissão do relatório de Comissões por Recebimento - Rotina 414 - Relatório de Comissões por Recebimento.

 

1.1 Escopo

 

O relatório de Comissões por Recebimento, demonstra os valores de comissão que um vendedor tem sobre cada recebimento de uma venda.

 

2. Configurações e Cadastros:

Antes de emitir o relatório 414 - Relatório de Comissões por Recebimento, deve-se realizar as seguintes configurações:

 

2.1 - Configuração de parâmetro:

 

Rotina 29 - Manutenção de Parâmetros por Empresa:

Nesta rotina, deverão ser configurados os parâmetros Cód. [104 - Considera Cheques em aberto na comissão por recebimento?], Cód. [108 - Considera Venda financiada por Terceiro à vista?] e Cód. [107 - Data Início das comissões de vendas / Recebimento].

Após acessar a rotina, clique no direito Novo.

 

 

Informe o código do parâmetro a ser configurado = 104.

 

 

Na tela seguinte, será marcado se irá considerar ou não o parâmetro, marcando ou deixando desmarcado a opção Valor. Clique em Salvar posteriormente.

 

 

 

Realizar o mesmo procedimento para os demais parâmetros.

Parâmetro 107:

 

 

 

Parâmetro 108:

 

 

2.2 - Cadastros:

 

Para informar o percentual de comissão do vendedor, deve-se primeiramente, verificar a qual tipo de comissão ele está relacionado:

 

  • ·         Na rotina 44 - Manutenção de Vendedores, selecione o vendedor, clique e verifique a qual Grupo de Vendedor ele está relacionado.

 

 

Sabendo a qual grupo de vendedor ele está relacionado, o próximo passo é acessar a rotina 155 - Manutenção de Grupos de Vendedores / Supervisores, selecionar o grupo ao qual ele pertence, clicar em Alterar e verificar qual o tipo de comissão relacionado a este grupo.

 

 

Obs: No exemplo acima, foi configurado o Tipo de Comissão 2 - Grupo de Vendedores / Grupos de Itens. Contudo, existem outros tipos de comissões que podem ser utilizados também. Para verificar quais tipos de comissão existem, acesse a rotina 172 - Manutenção de Tipos de Comissão.

 

 

Após realizar esta verificação, deve-se acessar a rotina de cadastro de comissão, de acordo com o configurado na rotina 155.

Acessando o módulo Vendas > Comissões, pode-se verificar o menu das rotinas de cadastro de comissão.

 

 

 

Neste exemplo, está sendo utilizado o tipo de comissão Grupos de Vendedores / Grupo de Itens, que é a rotina 166 - Manutenção de Comissão por Grupo de Vendedores / Grupo de Itens.

Deve-se então, acessar a rotina 166 e realizar a configuração da comissão para este tipo de comissão. Após acessar a rotina, clique no direito Novo.

Informe o grupo de Vendedores e o grupo de Itens. Em Base de Comissão, pode-se utilizar a opção Percentual ou Valor. Após definir a base de comissão, informe o percentual ou valor da comissão. Selecione o estabelecimento e clique em Salvar.

 

 

3 Reprocessamento de comissões:


Após realizar a configuração da comissão e o recebimento das vendas dos itens pertencentes ao grupo de itens configurado acima, o usuário deverá acessar a rotina 411 - Manutenção de Processamento de Comissões por Recebimentos e realizar o processamento das comissões informando o estabelecimento e o período desejado. Deve-se atentar para os parâmetros configurados no subitem 2.1.


Atenção: O rotina irá reprocessar as notas ficais de saída que possuem a data de emissão de acordo com os filtros de datas  e estabelecimento informados.


Caso seja feita alguma alteração na configuração da comissão, como por exemplo, alterar o tipo de comissão ou percentual de comissão, é necessário primeiramente reprocessar na rotina R337 - [Repocessamento de Comissões da Notas Fiscais de Saída] e posteriormente na R411.


4 Emissão do Relatório de Comissão

 

Executado o procedimento acima, deve-se acessar a rotina 414 - Relatório de Comissões por Recebimento, preencher os campos e clicar em Executar para gerar o relatório.

 




Observe que o sistema disponibiliza 3 diferentes filtros de datas:

  1. Data de Emissão: Data de emissão das notas vinculadas ao título
  2. Data de Comissão: Data de conciliação da baixa
  3. Data de Crédito: Data que o titulo foi de fato recebido


5 Impedindo a visualização dos dados de outros vendedores

 

Caso haja necessidade, é possível impedir que um determinado vendedor tenha acesso aos dados de outros vendedores. Para isso, basta desativar o direito [Visualiza Dados De Outros Vendedores] na rotina [R697 - Liberação de Rotina por Usuário]. Quando esse direito estiver inativo para o usuário que estiver acessando a rotina, o campo 'vendedor' será preenchido automaticamente com o código do vendedor do usuário atual e ficará desabilitado:


 Importante: Caso o usuário conectado não seja um vendedor, o campo "Vendedor" não será preenchido e se o mesmo tentar emitir o relatório sem possuir o direito [Visualiza Dados De Outros Vendedore], um alerta será exibido e o relatório não será emitido:

Atenção: Coluna % Com irá demonstrar percentual ou valor de comissão de acordo com configurações, sendo exibido sem sinal de % quando comissão for por valor.


Base de cálculo comissão por valor:
(Valor Título Recebido/ Valor Total Bruto da Nota) * Valor Comissão

Base de cálculo comissão por percentual

                                 ((Valor Título Recebido/ Valor Total Bruto da Nota) * (*Valor Total Itens Comissionados)) *    (percentual comissão/ 100)

* O campo "Valor Total Itens Comissionados" será a soma do valor total dos itens que possuem o mesmo percentual de comissão.

Observações: 

  • ·         Se, por exemplo, o parâmetro cód 108 - Considera Venda Financiada por terceiro à Vista, estiver configurado com o valor SIM, após reprocessar a comissão, ao emitir o relatório, os títulos cuja modalidade de venda é Venda Financiada para Terceiro aparecerão no relatório, mesmo que não estejam recebidos.
  •           Se o parâmetro cód 104 estiver inativo (não considera cheques em aberto), o sistema verifica se existe pelo menos um cheque descontado, e considera para aqueles títulos, que o mesmo foi liquidado, considerando para a data de comissão, a data de vencimento do cheque. Mesmo que existam outros cheques em aberto relacionados a mesma transação que o título esta relacionado, o sistema considera apenas o cheque que foi descontado, para então considerar todas as parcelas do título como liquidadas. Caso não haja cheques naquela transação, o sistema considera a data de recebimento do título para a data de comissionamento usada no relatório.
  • ·         Quando um título é trocado, caso os títulos que deram origem a esta troca estejam vinculados a mais de uma nota, o sistema irá exibir todas as notas que indiretamente estão vinculadas ao novo título.
  • Para os títulos migrados o número da nota será definido pela série + código do estabelecimento + id do título. 
  • Para calcular comissionamento de um título migrado deve ser configurado o P1146 Percentual de comissão para títulos Importados e sem nota. Após isso, deve ser realizado o reprocessamento na R411.

Perceba que as colunas "SR" e "Pc" deixam claro que todas essas linhas são referentes a um único título, diferenciando apenas na "NF" e também no "Vlr. Com", conforme destacado.
 Isso acontece porque os títulos que deram origem à troca, vinculados às notas exibidas, vão influenciar de forma proporcional no cálculo da comissão por recebimento do novo título criado. Exemplo: