Escopo
Este documento orienta sobre o processo de Faturamento de Ordens de Serviço através da rotina [R11 – Fast Checkup].
Direitos
Para que você possa realizar um faturamento através da rotina [R11 – Fast Checkup] é necessário liberar o direito [Faturar] para a rotina [R11 – Fast Checkup].
Recebimento em Dinheiro
A partir da versão 4.652 do MOVERE, o Faturamento da R11 contará com o recebimento dos pagamentos à vista (dinheiro). Se um pagamento em dinheiro for detectado, durante a confirmação do faturamento será necessário informar a conta financeira do tipo caixa para que o recebimento possa ser efetuado.
O recebimento será efetuado utilizando a espécie monetária [1 - DINHEIRO]. Isto é feito de forma fixa e ainda não é possível alterar ou mudar via parametrização.
Faturando uma Ordem de Serviço
Quando for possível faturar uma Ordem de Serviço através da rotina [R11 – Fast Checkup], você terá a sua disposição o botão “Faturar” na tela de pagamentos, veja:
Ao clicar neste botão, será exibida uma tela contendo um breve resumo da operação, veja:
Se houver algum pagamento cuja modalidade seja "À Vista" será necessário informar uma Conta Financeira para realização dos recebimentos.
Se houver pagamentos do tipo "Cartão" e o portador estiver corretamente configurado, você deverá informar também os códigos de autorizações das transações e a maquininha de cada recebimento.
Se tudo estiver de acordo, basta clicar em “Faturar” e confirmar, veja:
Se houver algum pagamento em Cheque, você deverá informar os dados do cheque conforme exemplo abaixo:
Ao clicar em "Cadastrar" você deverá informar os dados do cheque, veja:
O recebimento em Cheque suporta a geração de Troco em Dinheiro, para isto, o recebimento deverá ser em Cheque 1x e o usuário deverá possuir o direito "Permite Troco no Recebimento de Cheque?". Assim, se você informar um valor superior ao valor do recebimento em cheque na tela de preenchimento, será gerado um lançamento financeiro referente ao troco.
Após informar os dados do Cheque, basta seguir com o faturamento.
Ao confirmar, o processo de faturamento será realizado e então a Ordem de Serviço será recarregada e exibida em seguida, veja:
A mensagem acima, que é apresentada após o faturamento, demonstra o resultado dos processos envolvidos durante o faturamento e o resultado de cada um, como transmissão eletrônica (NF-e, NFS-e, etc), geração de cashback, abatimento de cashback, impressão, recebimentos, etc.
Caso uma das etapas que ocorrem APÓS o recebimento falhe, ela será exibida com um "X" na frente conforme exemplo abaixo. Neste e em outros casos que possam ocorrer (ex. erro ao solicitar transmissão ou impressão) é necessária uma ação manual para finalizar o fluxo.
Regras para Realização do Faturamento
O processo de faturamento será liberado mediante algumas regras e validações. Sempre que houver algo que impeça o faturamento você verá o botão “Faturar” desabilitado e o motivo será apresentado ao passar o mouse sobre ele, veja:
O faturamento será impedido se:
A Ordem de Serviço for uma Requisição;
Quando a divisão de orçamentos (P787 - Estabelecimento de destino para o processo de divisão de orçamentos com serviços.) estiver ativa para a loja da Ordem de Serviço;
Quando o Checkup da Ordem de Serviço não tiver sido executado (se houver e for obrigatório);
Quando houver bloqueios ativos (crédito, desconto, custos, etc);
Quando a Série de Mercadoria ou Serviço for do tipo CF-e ou Cupom Fiscal;
Quando houver Forma de Pagamento cuja Condição de Pagamento seja diferente de "À Vista", “Boleto Bancário”, “Duplicata em Carteira”, "Cartão de Crédito/Débito POS" ou "Cheque".
Quando a Ordem de Serviço estiver com situação diferente de “No Caixa”;