1 - ESCOPO
Este documento visa orientar sobre as configurações do Funil de Vendas na rotina [R11 - Fast Checkup].
2 - CONFIGURAÇÃO
2.1 - Configuração [R11 - Fast Checkup]
Para utilizar o Funil de Vendas é necessário habilitar o parâmetro P1190 [Empresa trabalha com Funil de Vendas?] na aba Funil de Vendas das Configurações da R11.
Após a configuração do parâmetro na tela de configurações da rotina [R11 - Fast Checkup], devem ser configurados os estágios do Funil de Vendas:
Para cada estágio do Funil de Vendas você pode definir as seguintes informações:
- Nome
- Etapa do funil
- Topo do Funil
- Meio do Funil
- Fundo do Funil
- Venda
- Tipo do Funil
- Manual
- Automático
- Agendado
- Venda
- Temporizador
- Próxima Estágio
- Prioridade
Atenção: Para ter acesso as configurações na [R11 - Fast Checkup], você deve possuir o direito Configurações habilitado na [R697 - Liberação de Rotina por Usuário] ou [R696 - Liberações de Rotina por Grupo de Usuário]: |
3 - GRADE DE COTAÇÃO RÁPIDA
3.1 - Grade de Cotações em Aberto
Após a habilitação do parâmetro [P1190 - Empresa trabalha com funil de vendas?] na grade de cotações em aberto será exibido a coluna de Funil de Vendas, definindo em qual estágio do Funil de Vendas a cotação se encontra:
A partir do campo Buscar Cotações em Aberto também e possível consultar pelos estágios do Funil de Vendas da nova coluna:
Observações:
- Só serão filtradas as cotações que estiverem naquele estágio no exato momento da busca.
- Cotações que não tiverem definido com um estágio do Funil de Vendas, serão exibidas como [Não Definido]:
| Atenção: Durante o processo de pesquisa por etapas do funil de venda e não for localizado nenhuma cotação pelo termo informado ou vim resultado inesperado, pode ser que algum dos outros campos (Cliente, Vendedor e Veiculo) possui o termo informado. |
3.2 - Ordem de prioridade na grade de cotações
A grade de cotações é ordenada por padrão, pela data e hora de criação da cotação, porém é possível definir a ordem de prioridade de acordo com o estágio do funil de vendas. A ordem é definida na coluna prioridade, sendo o valor padrão para todos os estágios o número 0.
| Atenção: A ordem de prioridade leva em consideração a coluna código do estágio do funil, serão ordenadas também cotações que possuem o nome antigo de um determinado funil de vendas, caso tenha mudado de nome ao longo do tempo. |
4 - ALTERAÇÃO DO ESTÁGIO DO FUNIL DE VENDAS
4.1 - Na tela principal de cotação
Na tela de cotação, será possível editar o estágio que a Cotação se encontra, lembrando que as etapas que estarão disponíveis para serem selecionadas foram previamente cadastradas na aba Funil de Vendas:
Quando a Cotação não tiver estágio selecionado, aparecerá da seguinte forma:
| Atenção: Não é possível voltar ao status [Não definido] quando algum estágio já estiver sido selecionado, e, para todas as cotações abertas, não será possível selecionar um funil do tipo Venda se esse estiver cadastrado no funil, bem como para toda cotação que vira ordem de serviço não será possível alterar o tipo [Venda] para outro, pois por padrão será esse. |
4.3 - Estágio do Funil de Vendas Padrão
Pensando na agilidade do atendimento do operador de pré-venda, a rotina contém o recurso de seleção automática do estágio de uma nova "Cotação" de acordo com as configurações do parâmetro [P1236 - Estagio do Funil de Venda Padrão] onde pode ser configurado na [R29 - Parâmetros por Empresa], [R216 - Parâmetros por Usuário] ou através da própria [R11 - Fast Checkup] onde possibilita informar o estágio padrão da empresa ou para cada usuário, como exemplo abaixo:
Obs: A atribuição do estágio do funil de vendas em uma nova cotação, segue a configuração presente no usuário, usuário não contendo um estágio padrão será utilizado o valor configurado para a empresa.
5 - CONFIGURAÇÃO DA AUTOMAÇÃO DO ESTÁGIO DO FUNIL DE VENDAS
Esta configuração tem por objetivo determinar quais etapas serão automáticas e quais serão manuais na troca de estágio do funil de vendas, bem como o tempo determinado para troca dos mesmos.
A automação do estágio do funil de vendas realizara a atualização automática dos estágios das cotações, identificando o estágio no funil de venda que a cotação se encontra e direcionará a cotação para o próximo estágio configurado.
É necessário organizar o fluxo para cada estágio do funil, criando "regras" para mudar a cotação de fluxo até alcançar o fundo do funil. Estas configurações podem ser realizadas na opção Configurações na aba Funil de Vendas, como na imagem abaixo:
Para que a atualização do estágio do funil seja feita, deve ser realizada as seguintes configurações:
- Tipo do Funil: Automático, Agendado, Manual ou Venda.
- Temporizador: Maior que 0 minutos.
- Próxima Estágio : Deve ser preenchido o próximo estágio do funil.
Caso selecione o tipo [Manual] não será habilitado os campos para configuração do Temporizador e da Próximo Estágio, assim como para o tipo [Venda] nenhuma dessas colunas é editável.
Para o tipo de funil [Agendado], existem dois fluxos pré-definidos um para quando é definido uma "Próxima Estágio " e outro para quando não é definido uma "Próxima Estágio " tendo eles o seguinte critérios:
- Sem "Próxima Estágio ": O campo "Temporizador" poderá ser definido um valor maior que "0" com isso será ativado uma automatização de [Agendado] sendo utilizando o valor informado em minutos para definir quando será definido um agendamento para "Próximo Contato" a ser feito com cliente
- Com "Próxima Estágio ": O campo "Temporizador" será utilizando como uma definição de quando as cotações que estão nessa etapa devem ser levadas para a etapa definida no campo "Próxima Estágio" não gerando um "Próximo Contato" .
Atenção: Não é possível selecionar o tipo de funil [Venda] quando a etapa do funil for diferente de [Venda], pois esse estágio será intrínseco à etapa, sendo assim, esse tipo só pode ser selecionado quando for essa etapa, se tornando, consequentemente, uma coluna fixa. |
6 - COMO UTILIZAR O ESTAGIO DO FUNIL DE VENDAS DO TIPO "AGENDAMENTO"
Diferente dos demais tipos de estágio, o tipo [Agendamento] apresenta uma tela dedicada em registrar e exibir os agendamentos, solicitando o preenchimento da data e hora da visita do cliente em loja. Na tela contêm informações básicas preenchidas automaticamente sendo, estabelecimento, número da cotação e o nome do cliente.
Para a realização do agendamento não é permitido informar uma data e hora retroativa, caso necessário reagendar uma visita com o cliente basta selecionar a estágio do tipo "Agendamento" e será apresentada a tela novamente para atualizar as informações de data e hora.
Quando no tipo de funil [Agendado] for informado um temporizador maior que 0 e não possuir uma "Próxima Estágio " configurada, assim como que, pela primeira vez, for atribuído esse funil a uma cotação, a data e a hora serão sugeridos com o seguinte cálculo:
Data da Primeira Seleção do Funil Agendamento + Minutos Configurados no Campo Temporizador do Funil
Desse maneira, quando esse funil do tipo [agendado] estiver definido como a Próxima Estágio de outro funil, o processo de automação irá fazer esse mesmo cálculo. Sendo assim, quando os critérios de automatização forem atendidos ele atualizará as cotações com uma data de agendamento com base no temporizador registrado nas configurações do funil do tipo [Agendado].
Atenção: Critérios para a automatização do campo "Próximo Contato (Agendamento)"
Com base nesses critérios, a automatização será ativada, utilizando o valor informado no campo "Temporizador" (em minutos) para determinar o momento em que um agendamento será criado no campo "Próximo Contato" |
Essa data estimada, quando já registrada, seja de forma automática ou manual, aparecerá na grade de cotações na coluna [Próximo Contato] com uma cor que, em relação ao momento atual que for consultada, pode representar:
- Cor branca: O agendamento vai acontecer a partir de amanhã;
- Cor verde: O agendamento é hoje, mas ainda falta mais de uma hora;
- Cor laranja: O agendamento falta uma hora ou menos;
- Cor vermelha: O agendamento está atrasado.
Além disso, a iconização de lápis que aparece nas linhas dessa coluna é referente à um checkbox que está na própria tela de agendamento, chamado "Confirmado?", e sempre que esse campo estiver marcado, o ícone de lápis aparecerá na tela principal com o intuito de facilitar o entendimento de agendamento que manualmente foram alterados pelo usuário, visto que no processo automático, por padrão, o agendamento é feito sem a marcação desse campo.
Atenção: Não é permitido realizar um agendamento manual ou automático sem a identificação do cliente |
Caso defina uma "Próxima Estágio" para um tipo de funil [Agendado] o temporizador configurado será utilizando para definir quando esta cotação devera ser levada para funil definido no campo "Próxima Estágio ", além disso ao levar esta cotação para Próxima Estágio definida o agendamentos feitos manualmente serão apagados.
Atenção: Não é possível utilizar a automatização do "próximo contato" juntamente com definição de uma "Próxima Estágio " para funil do tipo [agendado]. |
Nessa mesma tela, o campo de "Observações" representa as observações internas da Cotação, ou seja seu preenchimento levará a informação para a tela "Observações da Ordem de Serviço" como na demonstração abaixo.
Para usuários que NÃO possuirem o direito de modificar as observações internas o preenchimento do campo "Observações" na tela de agendamento guardará a informação no modelo histórico.
| Atenção: As observações internas podem ser impressas na Cotação/O.S quando o parâmetro por empresa [P869 - Observação para impressão na Ordem de Serviço] estiver com a opção "Observações Internas (não serão exibidas na nota fiscal)" ou "Todas" ativa. |
7 - ESTÁGIOS DO FUNIL DE VENDAS VISÍVEIS POR USUÁRIO
Pensando na organização e apresentação das cotações na grade de pesquisas é possível definir quais estágios poderão ser visualizados por cada usuário, esta configuração pode ser realizada nas configurações da rotina na aba Vendedores.
Quando a coluna "Estágios Visíveis na Grade" estiver vazia todas as cotações estarão visíveis incluindo as cotações com estágios não definidos. Caso for selecionado um estágio do funil padrão será incluído nos estágios visíveis automaticamente. Ressaltando que os campos "Estagio do Funil Padrão" e "Estágios Visíveis na Grade" são campos opcionais e independentes.
Conforme imagem abaixo, está visível apenas as cotações que estão no estágio "Consultor" e "Agendamento", de acordo com as configurações de vendedores da imagem anterior.
| Atenção: Caso os estágios visíveis estejam configurados e não tenha cotações que atendam aos critérios de visibilidade a grade de cotações não exibirá registros. |