Objetivo
A rotina [R718 - Carteira de Clientes] tem por objetivo demostrar os clientes vinculados a cada vendedor da empresa, ou seja a carteira de clientes de cada vendedor, bem como o total de vendas do cliente, a quantidade de meses que ele não compra, dentre outras informações que ajudam no resgate/manutenção do cliente.
R718 - Carteira de Clientes
Ao acessar a rotina, caso o usuário possua o direito [Visualiza Dados de Outros Vendedores], a seguinte tela será exibida, permitindo escolher de quais vendedores deseja-se visualizar a carteira de clientes.
Obs.: Ao utilizar os filtros da estrutura de itens, o relatório buscará as movimentações dos clientes relacionados aos vendedores onde pelo menos um item relacionado ao grupo, família e linha esteja presente na venda, com isso clientes que fazem parte da carteira do vendedor e que não possui compras com algum item da estrutura de itens apresentará o total de venda zerada, representando um cliente inativo(sem compras). |
Caso o usuário NÃO possua o direito [Visualiza Dados de Outros Vendedores] , a rotina não permitirá informar o filtro de vendedor, e no relatório gerado somente será mostrado a carteira de clientes do vendedor logado.
Relatório
Ao clicar em Executar, o relatório será emitido semelhante a este:
Segue abaixo as regras consideradas para cada coluna:
- Positivados: Quantidade de clientes que cobraram no mês atual
- Inativos: Quantidade de clientes que não compraram no mês atual e nem nos 3 meses anteriores, independente do vendedor.
- Pot: Potencial do cliente, definido na [R43 - Clientes]
- Celular: Telefone celular do cadastro do cliente, ou telefone comercial (caso não haja telefone celular informado)
- Cont: Quantidade de meses sem comprar na loja independente do vendedor, sendo:
- 0 = comprou no mês atual
- 1 = comprou mês passado
- 2 = comprou a dois meses
- 3 = comprou a três meses assim sucessivamente
- - = caso seja exibido o sinal de (-) é devido ao cliente nunca ter comprado na empresa.
- Limite Disp.: Limite de crédito disponível do cliente = (Crédito - Total de títulos em aberto - Requisições em aberto). Obs: caso o cliente possua algum título vencido a mais de 5 dias, o relatório mostrará o texto "Débito" nessa coluna.
- Cidade: Cidade do cliente.
- Mês atual e últimos 3 meses: exibe a quantidade de venda para o cliente no respectivo mês sendo exibido, no cálculo das vendas é seguido as seguintes regras:
- Somente são consideradas as vendas para o vendedor que o cliente faz parte da carteira.
- Somente entradas/saídas do tipo Venda, Venda Futura ou Entrega de Venda Futura são consideradas.
- Entrada/saída deve estar com o campo [Base Venda] marcado.
- Notas canceladas não são consideradas como venda realizada.
- Notas de devolução são abatidas no valor de venda exibido.