Escopo
Esta base de conhecimento visa orientar quanto ao processo de importação de dados de Contas a Receber Web.
A importação dos títulos a receber será feita exclusivamente através de planilhas do Excel (.xlsx)
Configurador Mágico
Para utilizar o processo de importação Web, basta acessar o Configurador Mágico, acessar a seção de Importação, na aba [Contas a Receber], selecione a planilha no botão [Selecionar Arquivo] e clique em [Fazer Upload da Planilha].
A rotina exibirá os primeiros 20 registros com a validação dos nomes das colunas necessários para realizar a importação. As colunas exibidas em verde estão ok, as exibidas em amarelo não existem na planilha modelo, e as exibidas em vermelho são as colunas faltantes, ou seja que existem no modelo e não existem na planilha importada.
Para que você seja avisado ao término da importação, preencha seu email e telefone, dessa forma você receberá um email e SMS.
Para iniciar a importação, basta clicar em [Importar Títulos a Receber].
O sistema irá iniciar a importação, exibindo uma barra de progresso e informações referentes ao andamento da importação. Assim que a mesma for concluída, caso houver erros, o MOVERE irá disponibilizar uma planilha com os registros não importados e o motivo do erro. Ficando fácil de corrigir os erros e realizar a importação somente desses registros com erro.
Obs:
- A planilha de exemplo pode ser baixada, clicando no link abaixo da caixa de seleção para importação;
- Os portadores serão localizador por nome, caso o mesmo não exista, será cadastrado automaticamente;
- O código do cliente deverá ser o mesmo utilizado na importação de clientes/fornecedores, mesmo estando com zeros a esquerda, por exemplo: 000123456;
- Todos os títulos são importados com a situação em aberto;
Informações Adicionais
Para que o envio de e-mail funcione adequadamente, a tag abaixo deve estar configurada no web.config do MOVERE.
Outro detalhe é que alguns servidores não permitem se conectar no SMTP com um usuário e enviar o email com o nome de outro.
Neste caso, utilizando testes internos, utilizamos o mesmo e-mail na configuração do SMTP e da tag abaixo.
<add key="emailRemetentePadrao" value="testesdesenvolvimento@moveresoftware.com"/>
Caso haja problemas de envio devido ao tamanho dos arquivos, verificar a seguinte base de conhecimento: